Utilizadores/Permissões

Acesso Exclusivo para Administradores:

Nesta página, apenas utilizadores com privilégios de administrador podem aceder e realizar as seguintes ações:

Criação de Novos Utilizadores: Adicione novos utilizadores ao sistema.
Alteração de Níveis de Utilizador: Modifique os níveis de acesso dos utilizadores existentes.
Gestão de Permissões de Página: Defina os níveis de acesso necessários para outras páginas do sistema.

Funcionalidades Principais:

Criar e Alterar Utilizadores: Utilize as ferramentas disponíveis para gerir os utilizadores do sistema de forma eficiente e segura.

Gestão de Tipos de Utilizador e Permissões

Tipo de Utilizador:

Normal ou Limitado:
- Limitado: Restringe o utilizador ao acesso e manipulação exclusiva da sua própria carteira.

Alteração de Níveis de Páginas:

Em caso de dúvidas, contacte o suporte técnico para assistência.

Permissões de Bloco/Ação:

Personalização Detalhada: Defina o nível de acesso para cada bloco ou ação individualmente.
Nível Recomendado: Aconselha-se a utilizar os níveis de acesso recomendados pelo sistema.
Configuração Não Granular: As permissões não são gravadas por bloco, mas sim aplicadas globalmente a todos os utilizadores.

Central de Eventos

Na central de eventos pode ver todos os eventos do Segplus, pode filtrar para ver eventos específicos.
Nesta página pode alertar um utilizador novamente, criar novos estados para um evento, consultar o
evento.

Filtros disponíveis:

Categorias: Filtre eventos por categorias específicas.

Estados: Filtre eventos por estado (ex: pendente, concluído).

Prioridades: Filtre eventos por nível de prioridade.

Utilizadores (Criou): Filtre eventos pelo utilizador que os criou.

Utilizadores (Resp. Atual): Filtre eventos pelo utilizador responsável.

Referência: Filtre eventos por referência específica.

Nº Evento: Filtre eventos pelo número de identificação.

Início/Fim Período: Filtre eventos por data de início e fim.

Data Pedido: Filtre eventos por data de pedido.

Consultar Evento

Ao consultar um evento pode ver as informações do mesmo, criar um novo estado e ver o histórico
do evento.

Configurações

Apenas utilizadores com privilégios de administrador podem aceder à página de configurações da empresa.

Dados da empresa

Preencha ou atualize as informações da sua empresa nesta secção.

Configuração SMS

Para configurar o envio de SMS, por favor contacte o nosso suporte técnico.

Configuração do Saft-PT

Este campo requer o preenchimento dos elementos de faturação para o SAFT-PT. Contacte o nosso suporte técnico para assistência.

Configurações do Saft-PT Webservice

Envio automático e seguro do SAFT-PT para o Portal das Finanças.

Configure o envio automático do ficheiro SAFT-PT para o Portal das Finanças, com segurança e rapidez, todos os meses. Para ativar esta funcionalidade, contacte o nosso suporte técnico.

Configurações E-mail

Envio de emails diretamente do Segplus.

Para configurar o envio de emails diretamente do Segplus, são necessários dados da conta de email, como a password da conta. Contactar o nosso suporte técnico.

Configurações EPD/DPO – RGPD

Gerir configurações relacionadas com o RGPD.

Estes campos são obrigatórios a preencher por um EPD (Encarregado de Proteção de Dados). Caso não tenha um, um funcionário ou gerente deverá assumir o cargo. Estes campos são necessários para o menu RGPD. Em caso de dúvidas, contacte o nosso suporte técnico.

Imagens do Sistema

Personalize o sistema com o seu logotipo e assinatura.

Insira o logotipo da sua empresa, a assinatura de email e o logotipo para impressão.

Edição de Textos de Impressão de Documentos

Personalize cabeçalhos e rodapés de documentos e formulários.

Nesta página, visualize e edite os textos utilizados nos cabeçalhos e rodapés de documentos e formulários. Este formulário suporta parâmetros de programação para maior flexibilidade.

Textos Disponíveis:

Cabeçalho de Cobrança de Recibos
Cabeçalho de Simulações
Cabeçalho de Aviso de Comissões a Receber do Mediador
Cabeçalho de Fechos Contas PCC
Cabeçalho de Fechos Companhia
Cabeçalho Relação de Recibos Liquidação
Cabeçalho Depósito

CENTRAL DE REGISTOS/UTILIZADORES

Auditoria completa das ações dos utilizadores.

Aceda ao histórico de todas as criações, alterações e eliminações realizadas pelos utilizadores no sistema.

HISTÓRICO DE SMS

Acompanhe o envio de SMS.

Visualize o histórico completo de todos os SMS enviados através do sistema.

TABELAS AVANÇADAS

Acesso a funcionalidades avançadas com supervisão técnica.

Fechos PCC:

Aceda e altere registos nas folhas de Fechos PCC.
Importante: A manipulação desta secção deve ser feita com supervisão dos serviços técnicos para evitar danos irreversíveis.

Novo Fecho

Movimentos Folhas de Fechos PCC:

Novo Fecho:
- Crie um novo fecho preenchendo os seguintes campos obrigatórios:
  - Nº Doc. Contas
  - Data Documento
  - Descrição do Documento
  - Tipo de Prestação

Faturação/Movimentos

Acesso a registos de faturação com supervisão técnica.

Aceda aos registos de faturação para visualizar e alterar informações. A edição destes dados deve ser realizada apenas com supervisão técnica, pois o uso incorreto pode resultar em danos irreversíveis.

PAINEL DE ADMINISTRAÇÃO