Apresentação do Segplus FX 2015

 

 

 

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+1160Software profissional, produzido em Portugal, de acordo com o Decreto-lei 144/2006 de 31 de Julho, Directiva n.º 2002/92/CE, do Parlamento Europeu para  Mediação de Seguros em PortugalSoftware Certificado pela AT 1693

Deposito legal  na ASSOFT com o nº. 1555/D/09

 

O Segplus é um software exclusivo para mediadores, e corretores de seguros.

Foi criado em 1986, está presente em todo Pais, Açores e Madeira.

Está preparado para responder todas as necessidades dos mediadores de seguros de pequena ou grande dimensão, com um ou vários escritórios, com ou sem colaboradores, ou produtores. O Segplus faz tudo que o mediador precisa.

 

Está disponível para venda, ou aluguer.

Instalação local.

Cloud Solutions

Alguns destaques:

Criação caixa de acordo com dec. lei 144/2006. com integração de valores em conta clientes.

Prestações contas com seguradoras, emissão de documentos guias e faturas e movimento de valores em conta clientes e conta de gestão.

Mapas, com destague para mapa de gestão. (Recibos em cobrança, emAlguns destaques do Software Segplus gestão seguros

 

Ø  Criação caixa de acordo com dec. lei 144/2006. com integração de valores em conta clientes.

Ø  Digitalização, e visualização de documentos ligados a segurados, apólices, sinistros etc.

Ø  Criação, envio de email em: segurados, apólices, sinistros recibos etc.

Ø  Criação, envio, avisos cobrança físicos ou email.

Ø  Aplicação de gestão de contas bancárias contas clientes e gestão interligadas com caixa, e prestação contas PCC

Ø  Gestão corrente segurados apólices, recibos, sinistros, folhas férias etc.

Ø  Importação de recibos das seguradoras para o Segplus.

Ø  Base dados de gestão negócios com alertas email.

Ø  Alertas por email em apólices e sinistros.

Ø  Prestações contas com seguradoras, emissão de documentos guias e faturas e movimento de valores em conta clientes e conta de gestão.

Ø  Mapas, com destaque para mapa de gestão. (Recibos em cobrança, em fase de anulação e mapa de continuados em falta ou a vencer)

Ø  Gestão de colaboradores (gestão de acessos limitados as carteiras)

 

 

 

 

 

 

 

Barra de Atalhos rápidos

 

 

 

Com o Segplus em execução, pare o ponteiro do rato alguns segundos em cima do atalho para visualizar informação sobre a sua funcionalidade do atalho.

 

 

 

 

 

 

 

Segurados

 

·         Abertura, Alteração, Anulação, Segurados, e apólices.

·         Digitalização documentos e imagens a partir de um scaner, importação de documentos e imagens em ficheiro.

·         Criação automática de email personalizado com o conteúdo digitalizado a partir do scaner e arquivo no segurado selecionado.

·         Visualização, Impressão e Exportação de documentos digitalizados do Segurado, e das suas Apólices.

·         Lançamento e Alteração de Apólices deste Segurado,

·         Lançamento de Recibos. Prémio, Estorno, Indemnização correspondentes à apólice selecionada

 

 

 

 

Multi-pesquisa Segurados

 

·         Pode pesquisar: por Nome, BI NIF, Código, Profissão, Telefone, Entidade

      se pretende adicionar novo cancele esta.

 

 

 

 


Apólices em Segurados

 

 Pode de imediato lançar uma ou mais apólices, no segurado selecionado, aparece como primeira tabela os ramos para que o sistema possa escolher o formato da Apólice, preencher os campos e quando não souber prima a tecla 'F12' para obter lista.

            Não esqueça que pode digitalizar documentos dentro da apólice ou do segurado, o que é bastante útil, lança ou altera e digitaliza de imediato os documentos do segurado e os da apólice, pode também enviar email que ficam guardados.

            Também pode a partir desta opção lançar recibos para uma apólice que esteja selecionada. Aqui nesta opção faz quase tudo no que respeita a lançamento, alteração ou anulação de segurados ou apólices, lançamento de recibos, digitalização e visualização, importação e exportação de imagens. e  envio de emails.

 

 

Lançamento de apólice dentro de um segurado, escolher ramo:

 

 

 

Consulta Global de Segurados

 

Consulta Global a partir de opção segurados:

·         Consultar segurados, apólices, sinistros, recibos: prémio, estorno, indemnização e Provisórios.

·         Visualização, Impressão e exportação de documentos digitalizados

·         Visualização, e envio de emails

·         Digitalização de documentos para dentro do registo selecionado, criação automática de e-mail personalizado com o conteúdo digitalizado.

 

 

 

Gestão negócios

 

·         Adicionar Negócio

·         Editar Negócio

·         Apagar Negócios

·         Agendar reuniões

·         Visualizar o estado do negócio do segurado

 

 

 

Mapas comercial de negócios pendentes

 

Esta opção permite tirar um mapa de clientes que sejam negócios pendentes.

Pesquisa por:

-Código Postal; Gestor; Tipo alvo; Entre datas

 

Manutenção da base de dados apólices

·         Abertura, Alteração, Anulação, Digitalização e criação automática e-mail personalizado com o conteúdo digitalizado. visualização, impressão e exportação de documentos digitalizados da Apólice.

·         Lançamento de recibos: prémio, estorno, indemnização correspondentes a esta apólice.

·         Digitalização direta de documentos para dentro da Apólice selecionada.

·         Envio e arquivo de email.

 

           

           

Preencha os Campos manualmente, ou use as tabelas de apoio, botão lista, ou use a tecla 'F12' para lhe ser apresentada uma tabela com os dados que pode usar para preencher o campo.

 

Manutenção da base de dados sinistros

·         Abertura, Alteração, Anulação

·         Visualização, Impressão e Exportação de documentos digitalizados

·         Digitalização direta para dentro do sinistro selecionado.

 

 

 

 

Mapas de Situação Folhas de Férias

 

 

 

 

 

Lançamento manual de recibos canal cobrança do Mediador:

 

Adicionar novos recibos só em estado N, em cobrança. Editar recibos; Apagar recibos; Pesquisar recibos base de dados;

 

 

 

 


Mapas de recibos personalizados (Situação):

 

 

 

 

Emissão recibos serviços

 

Emissão de recibos de serviços prestados permite:

 

Lançar um recibo de serviços prestados.

 

 

 

 

 

 


 

Exportação de ficheiro SAFT-PT

 

 

Exportador Saft-PT:

 

·         Selecione Mês, valide os campos com Enter e prima botão exportar, será criado em SEGPLUS\SAFT ficheiro SAFT referente ao més pedido.

·         Existe um atalho no Segplus no ambiente trabalho, e também existe um na barra de atalhos lateral do Segplus. Onde deve ir buscar o ficheiro Saft-PT para enviar para o portal e-fatura da AT

·         Este ficheiro XML é composto com o nome data de início data de fim, para não deixar duvida na exportação no caso de estarem mais ficheiros nesta diretoria.

·         Recomenda-se que teste o ficheiro antes de enviar existe na diretoria Saft-PT um validador da AT muito simples de usar.

 

 

 

 

 

Importação e regularização de recibos

 

 

 

 

 

 



Caixa, cobranças e pagamentos

 

-Fazer cobrança de recibos, por numero de recibo ou segurado(s)

-Ver detalhes de caixa

-Lançamento depósitos a bancos

-Lançamento Guias cheques para PCC, "cheques à companhia"

-Lançamento movimentos internos

-Lançamento movimentos provisórios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrã detalhes de caixa e mapas de movimentos

 

 

 

Nota:

 

Ao final de cada dia é preciso fazer os depósitos de valores em bancos, para isso temos obrigatoriamente de saber os valores a depositar para que o saldo em aberto em caixa fique a zeros.

 

Para isso tal como a imagem mostra o valor de cheques 400€ + numerário 887.09€ = ao saldo em aberto no caixa 1267.09€.

 

Para fazer-mos o depósito de valores na Conta CLIENTE como vamos incluir o cheque de 400€ o valor que temos de apontar para depositar será a diferença "numerário" 867.09€...

 

1º Passo clicar em:

 

2º Passo selecionar conta "CLIENTE"

 

 

 

 

3º Passo selecionar cheques se for caso e continuar depósito.

 

4º Preencher campos e "GRAVAR"

 

 

 

 

Mapa controlo recibos em cobrança

 

-Data referência (Lançamento ou Anulação)

-Ponto de cobrança

-Gestão

-Tipo

 

 

 


Avisos de Cobrança

 

-Esta opção permite emitir avisos de cobrança por data de referência de todos os recibos em cobrança na base de dados de recibos.

-É possível que automaticamente o Segplus envie por e-mail esses avisos.

-Ou então tirar apenas uma listagem ou listagem mais carta a enviar ao cliente.

 

 

 

Aviso todos os Tipos não regularizados, (Seleção manual)

 

Esta opção permite:

 

Emitir aviso de cobrança por balcão, por número de recibo ou por (Segurados ou Segurados)

Depois de selecionar o(s) Segurado(s) irá aparecer uma lista de recibos não regularizados.

 

 


Guia PCC recibos canal cobrança do mediador permite:

 

- Gravar Guias de recibos de prémio, estorno, indemnização, descarga recibos nota de crédito e estorno por nota credito.

 

Nota:

Cada guia feita fica pendente na opção mais abaixo: "Folhas de fecho PCC emissão fatura/recibo"

 

Janela principal guia de recibos prémio Cobrados:

- abaixo a imagem mostra como se faz as Guias de Recibos de Prémio Cobrados, para todas as outras é feito da mesma maneira.

 

 

Depois de Gravar a Guia, exemplo do documento pronto para imprimir:

 

Folhas Fecho PCC emissão fatura/recibos permite fazer uma fecho de prestação igual à PC feita na companhia

 


passo

 

Escolher companhia

 

 

passo

 

 

 


3º Passo

 

 

 

 

4º Passo

 

 

 

 

 


5º Passo Imprimir Fecho de PCC

 

 

6º Passo Imprimir Recibo de Comissões

 


Consultas e Movimentos          

 

·         Consultar movimentos; Imprimir Saldos; Lançamentos; Imprimir Movimentos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A digitalização no Segplus pode ser feita estando dentro dos segurados, apólices, sinistros ou recibos.

 

 

 

 

 

 

 


Digitalização Avulso

 

 

Fazer digitalizações que não tenham a ver com Segurados, podendo assim ficar guardado no histórico de digitalizações, enviar por e-mail ou exportar ficheiro para pasta (Dir. Mail)

 

Janela principal de digitalização avulso

 

 

Envio de Email direto do Segplus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado!.. por ter lido esta pequena apresentação do Segplus.

Para ver apresentação completa em texto ou vídeo.

Vá a www.segplus.pt

Se preferir peça uma demonstração, um comercial vai ter consigo sem compromisso.