Importação Automática via Webservice
Allianz
A Allianz disponibiliza a importação automática de dados através de Webservice, em complemento ao método manual. Para ativar o Webservice, é necessário solicitar um PA (Ponto de Acesso) específico à Allianz. Após a parametrização no Segplus, a importação é feita na opção 2, selecionando a companhia mãe, verificando as importações em aberto e concluindo o processo
Apólices selecionar a opção APÓLICES, colocar o código (este código ou todos), escolher o período
pretendido, ou” todos” se pretender a carteira inicial para atualização de dados, clicar em aceitar
Recibos, selecionar a opção RECIBOS, colocar o código pretendido, selecionar “CARTEIRA E
SEGUINTES”, escolhe-se o período pretendido, ou “todos” se quiser atualizar dados de recibos carteira
inicial.
Clicar em aceitar.
Nota: todos os ficheiros vêm em formato ZIP não mudar nem alterar nada, guardar na pasta para
importação.
Os ficheiros são carregados todos de uma só vez, marcam-se todos e continua-se a importação.
Carregar para o SEGPLUS na importação “opção 1”.
Fidelidade
A Fidelidade disponibiliza duas formas de importação de dados para o Segplus: manual e via Webservice.
1. Importação via Webservice:
- Para utilizar o Webservice, solicite as credenciais de acesso diretamente à Fidelidade.
- Insira as credenciais no Segplus para configurar a importação automática.
2. Importação Manual:
- Aceda ao site da Fidelidade e navegue até ao menu “FINANCEIRA – RECIBOS”.
- Selecione a conta “MEDIAÇÃO”.
- Defina o período desejado (data de início e fim) e clique em “pesquisar”.
- Após a pesquisa, clique em “exportar”.
- Na janela de exportação, selecione o formato “lista de recibos extração de dados em Excel” e confirme.
- Aceda ao menu “FINANCEIRA – EXPORTAÇÃO FINANCEIRA” para fazer o download do ficheiro.
- Salve o ficheiro em uma pasta e converta-o para o formato Excel XLS 2003/93.
- Importante: Este ficheiro deve ser sempre convertido para o formato XLS 2003/93 antes da importação.
- No Segplus, selecione a “opção 1” para realizar a importação do ficheiro.
Observações:
- A importação manual permite criar novos clientes, apólices e atualizar os recibos existentes.
- É crucial sempre salvar o ficheiro no modelo XLS 2003/93 antes da importação.
Tranquilidade
Para uma importação eficiente de dados da Tranquilidade para o sistema, siga os procedimentos descritos abaixo.
1. Importação Semanal: Recibos
- Para manter os dados atualizados semanalmente, extraia apenas o ficheiro de recibos.
- Este ficheiro contém todas as informações necessárias para criar novos clientes, apólices e atualizar dados existentes.
- Localize os ficheiros no site da Tranquilidade, na secção ‘NEGÓCIOS – PORTFÓLIO DO MEDIADOR – LISTA DE CLIENTES’. É neste local que encontrará as APÓLICES e os RECIBOS
2. Importação Periódica: Clientes e Apólices (Atualização Completa)
- Para uma atualização completa dos dados, especialmente em casos de lançamentos retroativos, extraia também os ficheiros de clientes e apólices periodicamente.
3. Extração dos Ficheiros:
- Clientes (Individuais e Coletivos):
- Extraia os ficheiros de clientes individuais e coletivos separadamente.
- Utilize os filtros disponíveis no site da Tranquilidade para refinar a pesquisa.
- Após a exibição dos dados em formato Excel no ecrã, exporte e guarde o ficheiro na pasta designada para importação.
- Apólices (Vida e Não Vida):
- Extraia os ficheiros de apólices de vida e não vida separadamente.
- Defina o período desejado e selecione a situação “ACEITE”. Deixe os restantes campos em branco.
- Para extrair o ficheiro inicial, não defina nenhuma data.
- Após a exibição dos dados em formato Excel no ecrã, exporte e guarde o ficheiro na pasta designada para importação.
4. Recibos (Vida e Não Vida):
- Extraia os ficheiros de recibos para apólices de vida e não vida separadamente.
- Escolha o modo de cobrança desejado: todos os modos ou apenas “cobrança do mediador”.
- Defina o período de emissão desejado.
- Nota: Se nenhuma data for selecionada, o ficheiro inicial será extraído.
Caravela
A Caravela disponibiliza duas modalidades de importação de dados para o Segplus: Webservice e Manual.
1. Webservice: Caravela Egis – Emissões
- No Segplus, aceda à companhia Caravela e navegue até aos parâmetros de importação.
- No campo “Mediador Único”, insira o número de mediador.
- No campo “User”, insira o mesmo nome de utilizador que usa para fazer login no site da Caravela.
- No campo “Senha”, insira a mesma palavra-passe que usa para aceder ao site da Caravela.
- Guarde as alterações.
- No Segplus, selecione a “opção 2” para realizar a importação via Webservice.
2. Importação Manual
- Utilize a opção de importação manual para extrair recibos e apólices do site da Caravela.
Liberty
Importação de Dados da Liberty: Guia Passo-a-Passo
A Liberty disponibiliza dois métodos de importação de dados para o Segplus: Webservice e Manual.
Importante: Na primeira importação, é obrigatório carregar a carteira inicial do agente.
1. Webservice:
- A parametrização do Webservice é realizada em conjunto com os técnicos da Segplus.
- Após a parametrização, a importação é feita na opção 2 do Segplus:
- Selecione a companhia mãe.
- Clique em “Ver Importações em Aberto”.
- Continue a importação até o final, seguindo o processo habitual.
- É possível importar ficheiros dos últimos 30 dias através da opção “Reforçar Pedido Webservice Últimos 30 Dias”.
2. Importação Manual:
- Aceda ao site da Liberty.
- Navegue até ADMINISTRAÇÃO – FICHEIROS EM CARTEIRA – NOVO PEDIDO.
- No menu à direita, selecione “Semanal” ou “Inicial” para carregar a carteira inicial do agente.
- Faça o download do ficheiro ZIP (não altere o formato).
- No Segplus, carregue o ficheiro na opção 1.
Zurick
Importação de Dados da Zurich: Guia Passo-a-Passo
A Zurich disponibiliza dois métodos de importação de dados para o Segplus: Webservice e Manual.
Importante: Na primeira importação, é obrigatório carregar a carteira inicial do agente.
1. Webservice:
- A parametrização do Webservice é realizada em conjunto com os técnicos da Segplus.
- Após a parametrização, a importação é feita na opção 2 do Segplus:
- Selecione a companhia mãe.
- Clique em “Ver Importações em Aberto”.
- Continue a importação até o final, seguindo o processo habitual.
- É possível importar ficheiros retroativos de até um mês ou ficheiros dos últimos 30 dias através da opção “Reforçar Pedido Webservice Últimos 30 Dias”.
2. Importação Manual:
- Aceda ao site da Zurich.
- Navegue até OUTROS e solicite a carteira INICIAL.
- A carteira inicial (5 ficheiros) será disponibilizada no dia seguinte.
- Guarde os 5 ficheiros numa pasta no computador.
- No Segplus, carregue os 5 ficheiros manualmente na opção 1.
É através da plataforma CAAIS. Carregar para o SEGPLUS na opção 1.
Manuais
Importação de Dados da Lusitania: Guia Passo-a-Passo
1. Importação de Recibos:
- No site da Lusitania, navegue até RECIBOS – Todos os Ramos – Todos os Recibos.
- Selecione a data desejada e clique em Pesquisar.
- Clique em Exportar e salve o ficheiro na pasta de importação.
- Importante: Este ficheiro cria e atualiza clientes, apólices e carrega os recibos da data selecionada.
2. Atualização Completa da Carteira:
- Para atualizar a carteira desde o início, siga os procedimentos descritos nos quadros 2 e 3 (extração de Clientes e Apólices).
Observações:
- Os ficheiros devem ser carregados todos de uma só vez. Selecione todos os ficheiros antes de continuar a importação.
- No Segplus, carregue os ficheiros na opção 1.
Lusitania Vida
Importação de Recibos da Lusitania Vida
Passo 1: Exportação do Ficheiro de Recibos:
- Aceda ao Portal Mediadores da Lusitania Vida.
- Navegue até Consulta > Recibos.
- Clique no botão Exportar (botão azul no lado direito do ecrã).
- Guarde o ficheiro na pasta designada no seu ambiente de trabalho.
Passo 2: Importação para o Segplus:
- No Segplus, selecione a opção 1 para importação.
- A companhia mãe será sempre LUSITANIA.
- Siga o processo de importação habitual.
- No último passo, selecione LUV-LUSITANIA VIDA.
- Continue a importação até ao final.
Mapfre
Importação de Recibos da Mapfre: Guia Passo-a-Passo
1. Descarregar o Ficheiro de Recibos:
- Aceda ao portal da Mapfre.
- Navegue até CARTEIRA – RECIBOS.
- Selecione o código de agente desejado ou outro critério de seleção.
- Selecione todos os estados de recibos: PENDENTES, PAGOS e DEVOLVER À COMPANHIA.
- Defina o período de Desde/Até.
- Clique em Confirmar.
- Será gerada uma listagem em Excel XLS.
- Clique no botão de Exportar para Excel (no final da folha).
2. Importar o Ficheiro para o Segplus:
- Nota: Se houver vários ficheiros, carregue-os todos de uma vez.
- Selecione todos os ficheiros antes de continuar a importação.
- Este ficheiro criará novos clientes e apólices, e atualizará e carregará os recibos.
- No Segplus, carregue os ficheiros na opção 1.
Metlife
Importação de Dados da Metlife: Guia Passo-a-Passo
1. Exportação dos Ficheiros:
- No site da Metlife, clique no símbolo redondo no canto superior direito da página (Área pessoal).
- Selecione EXPORTAÇÃO DE DADOS.
- Extraia os ficheiros de recibos em cobrança e recibos cobrados.
- Para os recibos cobrados, filtre as datas de cobrança (De/Até).
- Serão gerados ficheiros no formato CSV.
- Guarde os ficheiros na pasta de importações.
- Extraia também os ficheiros de CLIENTES e APÓLICES para atualizar os dados.
2. Importação para o Segplus:
- Nota: Se houver vários ficheiros, carregue-os todos de uma vez.
- Selecione todos os ficheiros antes de continuar a importação.
- Este ficheiro criará novos clientes e apólices, e atualizará e carregará os recibos.
- No Segplus, carregue os ficheiros na opção 1.
Prevoir
Importação de Dados da Prevoir: Guia Passo-a-Passo
1. Exportação dos Ficheiros:
- Aceda ao SAMI – EXPORTAÇÃO da Prevoir.
- Selecione a opção Exportação de Recibos – SEGPLUS.
- Selecione a opção Exportação de Apólices – SEGPLUS.
- Exporte e guarde os ficheiros na pasta designada para importação.
- Nota: É necessário regravar os ficheiros no formato Excel XLS 2003/93 antes de prosseguir.
2. Importação para o Segplus:
- Nota: Se houver vários ficheiros, carregue-os todos de uma só vez.
- Selecione todos os ficheiros e continue a importação.
- Este processo criará novos clientes e apólices, além de atualizar e carregar os recibos.
- No Segplus, carregue os ficheiros na opção 1.
Victoria
Importação de Recibos da Victoria: Pesquisa Detalhada
1. Pesquisa e Seleção de Recibos:
- Aceda à secção Recibos – pesquisa avançada no site da Victoria.
- Selecione e marque os estados dos recibos desejados.
- Utilize os seguintes filtros para refinar a pesquisa:
- Período de estado de / até: Defina o intervalo de datas.
- Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento desejada.
- Forma de cobrança: Selecione a forma de cobrança desejada.
- Clique em Pesquisar.
2. Exportação e Importação:
- Clique em Exportar e guarde o ficheiro na pasta designada para importação.
- Nota: Se houver vários ficheiros, carregue-os todos de uma vez.
- Selecione todos os ficheiros antes de continuar a importação.
- Este processo criará novos clientes e apólices, além de atualizar e carregar os recibos.
- No Segplus, carregue os ficheiros na opção 1
AGEAS ON+
Importação de Dados da AGEAS ON+ para o Segplus
1. Acesso ao Site:
- Solicite à AGEAS o acesso ao site AGEAS ON+.
2. Limitações de Dados:
- A AGEAS fornece um número limitado de dados por ficheiro.
- Para ficheiros grandes, exporte um estado de cada vez ou selecione um período de datas específico.
3. Importação para o Segplus:
- Se houver vários ficheiros, carregue-os todos de uma vez.
- Selecione todos os ficheiros antes de continuar a importação.
- O processo criará/atualizará clientes e apólices, e carregará os recibos.
- No Segplus, carregue os ficheiros na opção 1.
4. Exportação de Clientes:
- Aceda ao site AGEAS ON+.
- Navegue até CLIENTES > PESQUISA AVANÇADA.
- Selecione Telefone e Email.
- Clique em FILTRAR.
- Após a exibição da lista de clientes, clique em Exportar e guarde o ficheiro na pasta designada para importação.
1. Exportação de Apólices:
- Aceda ao site AGEAS ON+.
- Navegue até APÓLICES > PESQUISA AVANÇADA.
- Selecione os estados VIGOR e ANULADAS.
- Clique em FILTRAR.
- Após a exibição da lista de apólices, clique em Exportar e guarde o ficheiro na pasta designada para importação.
2. Exportação de Recibos:
- Aceda ao site AGEAS ON+.
- Navegue até RECIBOS > PESQUISA AVANÇADA.
- Selecione os estados ANULADOS, COBRADOS e EM ABERTO.
- Selecione as formas de pagamento AGENTE, DÉBITO EM CONTA e DIRETO.
- Defina o período de datas De/Até.
- Clique em FILTRAR.
- Após a exibição da lista de recibos, clique em Exportar e guarde o ficheiro na pasta designada para importação.
- Aceda ao site AGEAS ON+.
- Navegue até RECIBOS > PESQUISA AVANÇADA.
- Selecione os estados ANULADOS, COBRADOS e EM ABERTO.
- Selecione as formas de pagamento AGENTE, DÉBITO EM CONTA e DIRETO.
- Defina o período de datas De/Até.
- Clique em FILTRAR.
- Após a exibição da lista de recibos, clique em Exportar e guarde o ficheiro na pasta designada para importação.
SAÚDE PRIME
Importação de Recibos da Saúde Prime para o Segplus
1. Pesquisa e Download do Ficheiro de Recibos:
- Aceda ao portal da Saúde Prime.
- Navegue até GESTÃO FINANCEIRA – RECIBOS.
- Defina o período de datas De/Até.
- Selecione TODOS os recibos.
- Clique em Pesquisar.
- Clique em Download dos Resultados (botão verde).
- Guarde o ficheiro na pasta designada para importação.
2. Importação para o Segplus:
- No Segplus, carregue o ficheiro na opção 1.
Real vida
Importação de Recibos da Real Vida para o Segplus
1. Exportação dos Ficheiros de Recibos:
- No site da Real Vida, extraia os ficheiros de recibos individualmente, separados por estado:
- COBRADOS
- EM COBRANÇA
- ANULADOS
- Para cada estado, defina o período de datas desejado.
- Exporte o ficheiro correspondente.
2. Importação para o Segplus:
- Guarde todos os ficheiros exportados numa pasta no seu computador.
- No Segplus, carregue os ficheiros na opção 1.
Observação:
- Este processo cria novos clientes e apólices, e atualiza os dados existentes.
April
Importação de Dados da April para o Segplus
1. Acesso e Download do Ficheiro:
- Aceda ao portal Parceiros AprilNet.
- Insira o seu utilizador e palavra-passe.
- Extraia o mapa de cobranças e comissões.
- Após o download, guarde o ficheiro na pasta designada para importação.
2. Importação para o Segplus:
- No Segplus, carregue o ficheiro na opção 1.
IMPORTAR E CARREGAR FICHEIROS MANUAIS
CONSULTAS LISTAS E EXPORTAÇÕES WEBSERVICE
Opções Avançadas de Importação na Carteira Universal
1. Reforçar Pedido Webservice dos Últimos 30 Dias:
- Clique nesta opção regularmente para importar ficheiros pendentes dos últimos 30 dias.
2. Ver Registos Pendentes:
- Utilize diariamente para verificar e adicionar ficheiros pendentes que podem não estar disponíveis na importação automática inicial.
3. Remover Registos dos Filtros:
- Utilize para remover registos pendentes que não sejam relevantes.
4. Regras Especiais:
-
Personalização da Importação:
- Permite selecionar quais dados importar em cada companhia.
- As configurações podem ser aplicadas apenas uma vez ou permanentemente.
- A configuração deve ser feita para cada companhia individualmente.
-
Exemplo de Configurações:
- Importar Carteira Universal (Pré-Clientes – Tomadores): Permite importar apenas tomadores como pré-clientes.
- Exclusão de Recibos:
- Não importar recibos anulados (AD).
- Não importar recibos de cobrança bancária (EC).
- Não liquidar recibos cobrados por mediador (P).
- Atualização de Registos:
- Atualizar registos com código da companhia.
- Atualizar registos com código de cobrança (em apólices).
- Exclusão de Apólices e Dados Adicionais:
- Não anular apólices devido a recibos de prémio anulados/devolvidos (AD).
- Não importar tomadores, objetos ou atualizar objetos.
- Não importar apólices a partir de recibos.
Relatórios de importação
Nesta secção, pode consultar o histórico detalhado das suas importações.
Filtros de Pesquisa:
- Companhia:
- Selecione a companhia para filtrar as importações.
- Nota: Para ocultar a sua conta, selecione a opção “Não mostrar conta”.
- Data Início/Fim:
- O período de pesquisa padrão é de 1 dia.
- Tipo de Importação:
- Filtre por tipo de importação (ex: manual, Webservice).
- Status de Importação:
- Selecione o estado da importação (ex: concluída, pendente, erro).
- Motivo:
- Filtre por motivo específico da importação.
- Utilizador:
- Selecione o utilizador responsável pela importação.
- Lote:
- O lote identifica um grupo de importações relacionadas.
- Contas Mediação:
- Este filtro requer a seleção prévia de uma companhia específica.
Regras especiais
Nesta secção, pode personalizar as suas importações para cada companhia, selecionando os dados que pretende incluir ou excluir.
Opções de Personalização:
-
Uso Único ou Permanente:
- Pode configurar as regras para serem aplicadas apenas na próxima importação ou para serem usadas permanentemente.
- A configuração é feita individualmente para cada companhia.
-
Exemplo: Importar Carteira Universal (Pré-Clientes – Tomadores):
- Esta opção permite importar apenas tomadores como pré-clientes.
-
Opções Detalhadas:
- Exclusão de Recibos:
- Não importar recibos anulados (AD).
- Não importar recibos de cobrança bancária (EC).
- Não liquidar recibos cobrados por mediador (P).
- Atualização de Registos:
- Atualizar registos com código da companhia.
- Atualizar registos com código de cobrança (em apólices).
- Exclusão de Apólices e Dados Adicionais:
- Não anular apólices devido a recibos de prémio anulados/devolvidos (AD).
- Não importar tomadores, objetos ou atualizar objetos.
Imporatação carteira universal
Converta ficheiros Excel de estrutura variável para o formato universal do Segplus e importe dados de clientes e apólices.
-
Formatos Suportados: Apenas ficheiros Excel (.xls ou .xlsx) podem ser importados.
-
Escolher Ficheiro: Clique em “Escolher ficheiro” para abrir o explorador de ficheiros e selecionar o ficheiro desejado.
-
Abrir Ficheiro: Após selecionar o ficheiro, clique em “Abrir” para confirmar a importação.
