A plataforma inclui a gestão de clientes, permitindo criar e editar perfis de clientes (tomadores). É possível gerir o histórico de interações e anexar documentos ou imagens diretamente ao perfil do cliente, apólices, recibos ou sinistros. Um módulo opcional de CRM (Customer Relationship Management) está disponível para melhorar o relacionamento com os clientes, através da gestão de contactos, tarefas e histórico de interações.
