Funcionalidades da Gestão de Seguros
Gestão de Carteira
Tomadores/Apólices/Recibos /Sinistros/ Folha de Férias/Simulações
Eventos
A tomadores, apólices, recibos, sinistros e terceiros/Painel de controlo de eventos, com alertas de tempo excedido.
Prestações Conta Companhias
Pagamento PCC ás seguradoras com movimento da conta cliente/Pagamento de comissões ao mediador transferindo comissões da conta cliente para conta gestão/Emissão de guia PCC/Notas de lançamento, faturas, criação e envio de ficheiros SAFT-PT.
Importação de Dados
Seguradoras Webservice ou integração por ficheiro tomador, apólices e recibos.
Gestão Bancária
Gestão de contas bancárias, conta cliente e conta gestão/Movimentos manuais, automáticos e intra-conta.
Caixa de Acordo com regulamentação em vigor
Movimento diário/Emissão de notas de lançamento/Recibos Provisórios/Depósitos em bancos /Gestão de fundo maneio.
Digitalização
Importação de imagens, documentos e e-mails em tomadores, apólices e sinistros/Acesso por nível a dados pessoais (dados sensíveis, saúde e financeiros).
Email e SMS
Envio e arquivo de e-mail e sms em segurados, apólices, sinistros, envio de alertas e eventos.
Mapas e Relatórios
Tomadores, apólices, recibos, sinistros, terceiros, documentos contabilísticos, contas correntes, artigos, inventários e outros atos de gestão.
Colaboradores
Gestão individual de carteira/Comissões personalizadas por ramo/Avisos de lançamento de comissões.
Tomador
Cria e editar seu perfil e eventos/Visualiza apólices/Simulações/Upload de documentos e imagens
RGPD
Cumpre o regulamento de proteção de dados/Permite que o tomador efetue no portal o direito ao esquecimento/Permite direito ao retorno de seus documentos e saber quem os consultou, entre outras obrigações impostas ao EPD.
Funcionalidades de Gestão de Empresas
Gestão de Empresas
Stocks/Contas Correntes/Faturação
CMR
Clientes e Fornecedores