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Gestão Seguradoras

Visão geral das seguradoras e suas operações.

Nesta página, visualize o estado, elimine, edite, consulte movimentos e recibos de todas as seguradoras.

Funcionalidades:

  • Companhias:

    • Lista: Visualize todas as seguradoras cadastradas.
    • Filtrar: Utilize filtros para localizar seguradoras específicas.
    • Adicionar: Adicione novas seguradoras ao sistema.
    • Procurar: Pesquise seguradoras por nome ou código.
    • Imprimir: Gere relatórios da listagem.

  • Ações:

    • Ver Movimentos: Consulte os movimentos financeiros da seguradora.
    • Ver Recibos: Visualize os recibos da seguradora.
    • Editar: Modifique os dados da seguradora.
    • Estado: Visualize o estado atual da seguradora (ativo/inativo).
    • Eliminar: Remova a seguradora do sistema.

Atenção:

  • Eliminar: A exclusão de uma seguradora é uma ação irreversível. Contacte o suporte técnico ou desative a seguradora em vez de eliminá-la.
Companhias Gestão de seguradoras

Adicionar Nova Companhia

  • Botão “Novo”: Localizado no canto superior direito da página. Clique para aceder ao formulário de criação de companhia.

  • Formulário: Preencha os dados da nova companhia no formulário apresentado.

  • Gravar: Após preencher o formulário, grave as informações para criar a companhia.

Tipos de Movimentos

  • Movimento Avulso: Utilize para gerar faturas manuais, sem depender dos movimentos automáticos das guias de recibos.

  • Lançamento Cred.Deb.PCC: Efetue lançamentos de Débito e Crédito em PCC (Plano de Contas Contabilístico).

  • Lançamento Diversos: Realize lançamentos diversos e acertos para completar o PCC.

  • Lançamento de Notas: Registre notas de crédito, que são movimentos de contrapartida de uma fatura.

Botão Movimentos

Acesso aos movimentos da seguradora selecionada.

Ao clicar no botão “Movimentos”, você será redirecionado para a parte inferior da página, onde poderá visualizar todos os movimentos relacionados à seguradora selecionada.

Detalhes dos Movimentos:

  • Título: Movimentos Companhia [Nome da Seguradora]
  • Exemplo: Movimentos Companhia ADS AGEAS SEGUROS

Funcionalidades Adicionais (Canto Superior Direito):

  • Fechar Fatura no PCC: Utilize para fechar uma fatura no Plano de Contas Contabilístico.
  • X Sair: Clique para sair da visualização dos movimentos.
  • + Novo Movimento: Adicione um novo movimento à seguradora.


No canto superior direito entra 4 botões.

Botoes da interface

Botão Fechar Fatura, Nc e PCC

Serve para fechar uma prestação de conta e efetuar uma fatura com os itens selecionados com o resultado das comissões selecionadas.

Opções de Faturação

  • Emitir Fatura:

    • Gera apenas a fatura, sem realizar outras ações.

  • Transferir Valor das Comissões da Conta Cliente para a Gestão:

    • Transfere os valores das comissões das contas bancárias associadas a esta fatura, da conta do cliente para a conta de gestão.
    • Se não selecionar esta opção, a transferência bancária não será realizada.

  • Enviar:

    • Envia os documentos da fatura por email.

  • Data de Faturação:

    • A data padrão exibida é a da última fatura emitida.
    • Pode alterar a data, desde que não seja superior à data atual.

Botão Sair

Este botão serve para fechar os Movimentos.

Botão Novo Movimento

Este botão serve para criar um novo movimento.

Movimento Avulso

São movimentos manuais que servem para efetuar uma fatura sem recurso aos movimentos
automáticos das guias de recibos.

Lançamento Cred.Deb.PCC

Serve para fazer lançamentos Débitos e Créditos em PCC. São movimentos manuais que servem para efetuar uma fatura sem recurso aos movimentos
automáticos das guias de recibos.

Lançamento Diversos

Serve para fazer lançamentos diversos e acertos para completar a PCC.

Lançamento de notas

Serve para lançar notas de crédito que são movimentos de contrapartida com uma fatura.

Liquidação

Mostra todos os recibos de acordo com o filtro ativo para serem descarregados ou liquidados em
prestação de contas.

Botão Recibos da Companhia

Este botão serve para obter o acesso aos recibos da companhia.

Recibos de companhias

Ações Disponíveis

No canto superior direito, encontram-se 5 botões com as seguintes funcionalidades:

  • Movimentos da Companhia: Redireciona para a página de movimentos da companhia.
  • Todos Recibos: Exibe todos os recibos associados à companhia.
  • Devolução Recibos: Mostra os recibos devolvidos.
  • Liquidação Recibos PCC: Apresenta os recibos a serem liquidados no Plano de Contas Contabilístico (PCC).
  • Fechar: Fecha a visualização de recibos.