Gestão de Carteira
Tomador
O Tomador pode ser pesquisado através do Nome, NIF, nº de telefone ou Código Cliente.
Através do Tomador pode visualizar, consultar ou alterar Apólices, Recibos, Documentos Digitalizados, Emails e todos os dados do Segurado.
Apólices
A partir da apólices pode pesquisar, ver e editar recibo, sinistro e folha de férias, ver eventos, pesquisar, gerar e fazer upload de documentos, enviar email, anular apólice, alterar dados .
Simulações
Pode efetuar uma simulação em varias seguradoras no mesmo documento.
Nas Simulações pode ver, editar, pesquisar, gerar e fazer upload de documentos, enviar email, anular apólice, alterar dados.
A simulação pode passar automaticamente a apólice se for aceite pelo cliente.
Recibo
O Recibo pode ser criado, visualizado e editado, ver, apagar eventos, efetuar avisos de pagamento e liquidações.
Folha de Férias
A folha de férias pode ser lançada, editada ou apagada manualmente, ou por meio de importação de documento.
O Sinistro
O Sinistro pode ser criado, editado e apagado, visualizar eventos e documentos digitalizados, E-mail ou SMS.